ファイナンシャル・プランナー山田事務所(掲載例)

FP(ファイナンシャル・プランナー)

ファイナンシャル・プランナー山田事務所(掲載例)

山田 太郎 (ヤマダ タロウ)

岩手県:男性:40歳
得意分野
住宅ローン相談
家計相談
FP資格
1級FP技能士
2級FP技能士
FP以外の資格
公認会計士
税理士
財産管理アドバイザー
営業範囲
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
対応業務
相談
執筆
講師・講演

FPサービスの強み

『お客様の人生を守る』ことが私の使命です。お気軽にご相談頂き、どのようなライフプランが理想なのか一緒にご提案させていただきます。

私の強みは、保険と住宅ローン、資産運用でのライフプラン相談経験が15年以上あることです。長年、ライフプランの提案をしてきた経験から、実現可能でメリットがあるプランをご提示できます。

また、私をご利用いただいたお客様のリピート率は90%を超えます。それだけ信頼されてきた証です。自信を持って、ご要望に応じたライフプランをご提案することが可能です。

サービス内容

項目 内容
相談料(1時間あたり) 5000円/時間
相談方法 訪問相談
FP業歴 7年
対応可能業務 相談
執筆
講師・講演

連絡先

項目 内容
住所 千代田区, 神田須田町

経験・実績

相談業務/経験・実績

保険見直しおよび資産運用相談:34件
家計全般のキャッシュフローシミュレーション:54件
介護状態の高齢者に対する住居費用アドバイス:1件

執筆/経験・実績

書籍名/出版社/サイト名:○○出版
内容:保険商品の特集コラム。保険見直しのポイント

講師・講演/経験・実績

講演主催者 株式会社○○
講演テーマ/内容 「保険見直しのポイント」

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ABOUTこの記事をかいた人

たくFP

FP兼経営者です。住宅ローンを中心に家庭のお金の節約、保険、ローン、お得な情報を発信しています。前職では、住宅ローン関連の仕事をしていて銀行と商談する機会も多かったため、銀行、住宅ローンの裏側もわかります。